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Ao longo do filme acompanhamos a
trajetória do cantor e compositor Tim Maia (Robson Nunes e Babu Santana) de
seus primeiros esforços para formar um conjunto musical ainda na juventude,
passando por sua ascensão ao sucesso e os problemas de seus últimos anos. É uma
narrativa bem tradicional e comum para esse tipo de filme, mostrando os anos de
formação, a chegada do sucesso, os amores e a decadência, mas a trajetória de
Maia é tão repleta de eventos pitorescos e sua personalidade é tão singular que
até ignoramos o fato de que estamos diante de uma estrutura narrativa tão
padronizada.